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Pflichtteilserben, Beeinträchtigung des Pflichtteils

Wer sind die Pflichtteilserben?

Nach dem Erbrecht sind Pflichtteilserben:

  • absolute Pflichtteilserben: Verstorbene Kinder und Adoptierte sowie deren Nachkommen, seine Eltern und sein Ehegatte oder außerehelicher Partner,
  • relative Pflichtteilserben: die Großeltern des Verstorbenen sowie seine Brüder und Schwestern nur, wenn sie dauerhaft arbeitsunfähig sind und nicht die notwendigen Mittel zum Leben haben.

 

Wie hoch sind die Pflichtteile?

Der Pflichtteil der verstorbenen Kinder und ihrer Nachkommen sowie des Ehepartners beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, der Pflichtteil der anderen Erben beträgt ein Drittel des gesetzlichen Erbteils.

Wie begrenzen die Pflichtteile das Testamentarische Verfügungsrecht über das Vermögen?

Durch das Institut des Pflichtteils wird die Freiheit des Verstorbenen, testamentarisch über sein Vermögen zu verfügen, eingeschränkt. Jeder kann ein Testament machen und kann grundsätzlich frei über sein gesamtes Vermögen verfügen, es wem auch immer zukommen lassen (also auch Personen, die nicht zu den gesetzlichen Erben gehören). Allerdings ist diese Freiheit (des Testierens) nicht unbegrenzt.

Das Gesetz legt fest, dass ein bestimmter Teil des Nachlasses an bestimmte Personen aus dem Kreis der gesetzlichen Erben geht. Diese Personen müssen diesen Teil erhalten, auch wenn der Verstorbene sie im Testament übersehen hat (beabsichtigt, zu übersehen). Der Teil des Nachlasses, der auf diese Weise jedem Pflichtteilserben zusteht, wird als Pflichtteil bezeichnet. Das Institut des Pflichtteils beschränkt nicht nur die Freiheit des Verstorbenen, testamentarisch über sein Vermögen zu verfügen, sondern beschränkt auch seine Verfügung über sein Vermögen zu Lebzeiten. Der Verstorbene ist nicht nur bei der testamentarischen Verfügung, sondern auch bei der Verfügung über sein Vermögen zu Lebzeiten oder inter vivos durch die Pflichtteile eingeschränkt. Mit unentgeltlichen Verfügungen, z.B. Schenkungsverträgen, darf er nicht in den Teil des Vermögens eingreifen, der gesetzlich für die Pflichtteilserben reserviert ist. Solche Rechtsgeschäfte sind ungültig.

Wenn der Verstorbene in den Pflichtteil eines Pflichtteilserben eingegriffen hat, sei es durch eine Schenkung zu Lebzeiten oder durch ein Testament, kann der benachteiligte Pflichtteilserbe nach dem Tod des Verstorbenen verlangen, dass diese Verfügungen aufgehoben werden. Der Verstorbene kann also nicht frei über den reservierten Teil (für die Pflichtteilserben) seines Vermögens verfügen. Um feststellen zu können, ob der Verstorbene mit seinen Verfügungen in den reservierten Teil eingegriffen hat, muss der Abrechnungswert des Nachlasses ermittelt werden.

Berechnung des Nachlasswertes

Der Abrechnungswert des Nachlasses wird auf folgende Weise ermittelt:

  • zuerst muss das gesamte Vermögen, das der Verstorbene zum Zeitpunkt seines Todes hatte, aufgelistet und bewertet werden, auch das, über das er durch ein Testament verfügt hat;
  • von dem ermittelten Wert des Vermögens, das der Verstorbene zum Zeitpunkt seines Todes hatte, werden die Schulden des Verstorbenen, die Kosten für die Aufnahme und Bewertung des Nachlasses und die Kosten für die Beerdigung des Verstorbenen abgezogen;
  • zu dem so ermittelten Restbetrag wird der Wert aller Geschenke hinzugefügt, die der Verstorbene auf irgendeine Weise gemacht hat:
  • gesetzlichen Erben oder demjenigen, der in der gesetzlichen Erbfolge in Betracht kommen würde, sowie der Wert von Geschenken, die an Erben gemacht wurden, die auf das Erbe verzichten und die Geschenke, für die der Verstorbene angeordnet hat, dass sie dem Erben nicht auf seinen Erbteil angerechnet werden sollen;
  • anderen Personen im letzten Jahr seines Lebens

Ausgenommen sind übliche kleinere Geschenke.

Wenn der Verstorbene bereits zu Lebzeiten mit testamentarischen Verfügungen und Geschenken den Wert des verfügbaren Teils des Nachlasses überschritten hat (wenn er also den Pflichtteil angegriffen oder erschöpft hat), können die Pflichtteilserben verlangen, dass die Benachteiligung des Pflichtteils aufgehoben wird.

Aufhebung der Benachteiligung des Pflichtteils

Dies geschieht, indem zuerst eine Reduzierung der testamentarischen Verfügungen vorgenommen wird, und wenn das Defizit auf diese Weise nicht gedeckt werden kann, wird auf die Geschenke zurückgegriffen, die der Verstorbene zu Lebzeiten gemacht hat (es kommt also zur Rückgabe von Geschenken).

Ausgezahlter Pflichtteilserbe

Bei der Berechnung der Benachteiligung des Pflichtteils muss auch der Wert von möglichen Geschenken berücksichtigt werden, die der Pflichtteilserbe vom Verstorbenen erhalten hat. Wenn der Pflichtteilserbe bereits zu Lebzeiten vom Verstorbenen ein Geschenk im Wert des Pflichtteils aus dem Abrechnungswert des Nachlasses erhalten hat, wurde sein Pflichtteil durch dieses Geschenk bereits beglichen oder der Pflichtteilserbe wurde "ausgezahlt" oder umgangssprachlich "enterbt". In diesem Fall gibt es keine Benachteiligung des Pflichtteils.

Die Ermittlung des Abrechnungswertes des Nachlasses, die Größe der Pflichtteile, die Durchsetzung von Ansprüchen zur Aufhebung der Benachteiligung von Pflichtteilen können sehr komplizierte und anspruchsvolle Aufgaben sein. Daher wird die rechtliche Unterstützung eines Rechtsexperten oder Anwalts für Erbrecht oder Erbschaft zur korrekten und rechtzeitigen Durchsetzung dieser Ansprüche empfohlen.

Für detailliertere Informationen über die Pflichtteile lesen Sie die Beiträge und Fragen und Antworten weiter unten.

Für eine Terminvereinbarung in Bezug auf Erbrecht und Vertretung in Nachlassverfahren rufen Sie den Rechtsanwalt Jurij Kutnjak während der Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 00 386/2/25-23-780 an oder schreiben Sie eine E-Mail an: info@odvetnik-kutnjak.si.

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